Laufendes Projekt

Aufnahmeformular

Die Beratungs-App ermöglicht es Finanzdienstleistern, Kundendaten und Verträge strukturiert aufzunehmen.
Über eine dynamisch generierte Formularoberfläche werden auch Rentenberechnungen und Gegenvorschläge zu bestehenden Verträgen unterstützt.
Die Ergebnisse können direkt ins CRM übertragen oder als CSV für externe Systeme exportiert werden.

Einsatzszenarien:
Beratungsgespräch: Kunden erhalten eine klare Übersicht ihrer Daten und der erarbeiteten Vertragsalternativen.
Unternehmen allgemein: Berater arbeiten effizienter, da alle Informationen zentral erfasst, berechnet und dokumentiert werden.
Technische Umsetzung
Diese Technologien wurden verwendet:

Frontend: Next.js, React, Bootstrap
Backend / Datenbank: MongoDB
Styling: Anpassungen per CSS
API: zum CRM System des Kunden

Funktionen
Funktionen

Dynamischer Aufbau von Formularfeldern direkt aus der Datenbank
Komplexe Berechnungen (z. B. Rentenberechnungen)
Flexibles Anpassen, Hinzufügen oder Entfernen von Feldern ohne Codeänderung
Ausgabe der Daten in einer csv Datei und einer API
Anbindung an das CRM System des Kunden